Philosophie
La philosophie primordiale de Dixon Mitchell reflète notre conviction que le meilleur service que nous puissions rendre à nos clients est de veiller sur leur patrimoine comme nous le ferions pour le nôtre. Cet engagement se reflète dans notre processus rigoureux de recherche sur les actions, notre approche prudente de la gestion des titres à revenu fixe et la manière dont nous combinons ces disciplines pour répondre au profil unique de chaque client privé et institutionnel.
Individus
AUJOURD'HUI. DEMAIN. AU-DELÀ.
Lorsque nous travaillons avec des clients privés, notre objectif est d'aider les familles et les individus à identifier les risques et les opportunités sur trois grandes périodes :
Aujourd'hui - mettez-vous suffisamment de côté pour financer l'avenir que vous envisagez ? Si les actifs investis constituent déjà une source de revenus, quel est le montant qui peut être retiré chaque année en toute sécurité et comment ce flux de distribution résistera-t-il aux inévitables revers du marché ?
Demain - le portefeuille générera-t-il une croissance suffisante pour compenser l'inflation et soutenir votre plan d'investissement sur l'horizon temporel prévu ? Des liquidités sont-elles disponibles pour répondre à des besoins en capitaux imprévus ?
Au-delà - un héritage financier est-il important pour vous ? Dans l'affirmative, vos actifs sont-ils structurés de manière à financer efficacement vos objectifs successoraux ou philanthropiques ?
Avant de recommander et de mettre en œuvre le "quoi" d'un plan d'investissement, nous voulons comprendre le "pourquoi" de son objectif. Le temps que nous passons à connaître nos clients et à suivre les changements dans leur vie nous permet d'adapter notre travail à chaque profil unique et d'ajuster les portefeuilles en fonction de l'évolution des circonstances et des objectifs.
Institutions
La clientèle institutionnelle de Dixon Mitchell est principalement représentée par trois grands sous-groupes :
Au cours des vingt dernières années, notre équipe a élaboré et affiné un processus d'investissement visant à protéger le capital et à générer des rendements stables.
La performance n'est toutefois qu'un élément d'une solution financière globale, et nos recommandations découlent toujours d'une découverte approfondie des objectifs et des contraintes propres à chaque client.
Bien que chaque institution avec laquelle nous travaillons soit unique de par son histoire et ses objectifs, notre engagement avec chacune d'entre elles commence de la même manière. Le processus de découverte qui lance la relation vise à interpréter la politique d'investissement de l'organisation, à évaluer ses sources de financement et ses besoins de distribution, et à comprendre le profil et les préoccupations de ses parties prenantes. Sur cette base, nous élaborons des programmes d'investissement personnalisés qui reflètent les besoins et la situation actuels du client, puis nous modifions ces plans en fonction des besoins au fil du temps.
Notre approche systématique de l'investissement et notre philosophie axée sur les flux de trésorerie offrent un équilibre efficace entre les exigences de revenu auxquelles sont confrontées la plupart des institutions et leur besoin commun de générer une croissance des actifs à long terme. Comme Dixon Mitchell appartient à ses employés et que la gestion des investissements est le seul service que nous fournissons, nos décisions ne sont pas soumises à une influence extérieure ni aux intérêts potentiellement concurrents d'autres départements internes.
Commencez votre voyage avec nous.
Depuis 2000, Dixon Mitchell Investment Counsel assure le patrimoine de chacun de ses clients, leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus - les relations et les passions.