Conseiller principal en investissement

Jim Katsilieris - Conseiller principal en investissement - Services aux clients privés

Conseiller principal en investissement

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Jim Katsilieris
, CFA

Cadet d'une famille de trois garçons, j'ai grandi à Georgetown, une petite ville située à l'extérieur de Toronto. Mes parents ont émigré de Grèce à un jeune âge, à la recherche d'une vie meilleure pour leur famille, ce qui signifiait ouvrir un restaurant. Mais comme j'étais le dernier de la fratrie, c'est à moi qu'incombaient les pires tâches de l'entreprise familiale - et dans un restaurant, les pires tâches peuvent être assez pénibles. Lorsque je n'étais pas en train de servir les tables, de laver les sols ou de nettoyer les bacs à graisse, je passais le plus de temps possible à faire du sport, en particulier du hockey, du base-ball et du rugby. Aujourd'hui, j'ai trois garçons et je renoue avec le mentorat que j'ai reçu dans ma jeunesse en devenant entraîneur de crosse, de baseball et de hockey dans la région de Calgary.

À la fin de mes études secondaires, j'ai fui la région du Grand Toronto (et cette cuisine étouffante) pour obtenir une licence en économie et en finance à l'université de Western Ontario à London. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans le service de gestion de patrimoine d'une grande compagnie d'assurance-vie et, après huit ans, j'ai accepté un poste chez un gestionnaire de portefeuille indépendant à Calgary, au cours duquel j'ai obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA). Treize années d'expérience pratique, ainsi que les diplômes que j'avais accumulés, m'ont donné le bagage nécessaire pour rejoindre Dixon Mitchell en 2010, où je supervise aujourd'hui notre bureau de Calgary.

Je consacre l'essentiel de mon temps au développement, à la mise en œuvre et à la supervision de plans d'investissement pour des clients fortunés, des chefs d'entreprise et des family offices. Je siège également au comité d'investissement de Dixon Mitchell, où j'examine la structure du portefeuille et contribue à l'évaluation des recommandations formulées par l'équipe d'investissement de la société. En dehors du coaching, j'aime passer mon temps libre avec ma famille très occupée, souvent en voyage sur la côte de la Colombie-Britannique où nous pêchons et explorons le grand air.