Philosophie
La philosophie dominante de Dixon Mitchell reflète notre conviction que le meilleur service que nous puissions offrir aux clients est de veiller sur leur patrimoine comme nous prendrions soin des nôtres. Cet engagement se reflète dans notre processus rigoureux de recherche en actions, notre approche prudente de la gestion des titres fixes et la façon dont nous combinons ces disciplines pour répondre au profil unique de chaque client privé et institutionnel.
Individus
AUJOURD’HUI. DEMAIN. AU-DELÀ.
Lorsque nous travaillons avec des clients privés, notre objectif est d’aider les familles et les individus à identifier les risques et les opportunités sur trois grandes périodes :
Aujourd’hui – mettez-vous assez de côté pour financer l’avenir que vous imaginez? Si les actifs d’investissement agissent déjà comme source de revenus, combien peut-on retirer en toute sécurité chaque année et comment ce flux de distribution résistera-t-il aux revers inévitables du marché?
Demain – le portefeuille générera-t-il une croissance suffisante pour compenser l’inflation et soutenir votre plan d’investissement sur son horizon temporel prévu? La liquidité est-elle disponible pour répondre à des besoins imprévus en capital?
Au-delà – un héritage financier est-il important pour vous? Si oui, vos actifs sont-ils structurés pour financer efficacement votre succession ou vos objectifs philanthropiques spécifiques?
Avant de recommander et de mettre en œuvre le « quoi » d’un plan d’investissement, nous voulons comprendre le « pourquoi » derrière son objectif. Le temps que nous consacrons à mieux connaître nos clients et à suivre les changements dans leur vie nous permet d’adapter notre travail à chaque profil unique et d’ajuster nos portefeuilles selon l’évolution des circonstances et des objectifs.
Institutions
La clientèle institutionnelle de Dixon Mitchell est principalement représentée par trois grands sous-groupes :
Au cours de deux décennies, notre équipe a construit et affiné un processus d’investissement visant à protéger le capital et à générer des rendements stables.
La performance n’est toutefois qu’une partie d’une solution financière globale, et nos recommandations découlent toujours d’une découverte approfondie des objectifs et contraintes uniques de chaque client.
Bien que chaque institution avec laquelle nous travaillons soit unique dans son histoire et ses objectifs, notre engagement avec chacune commence de la même façon. Le processus de découverte qui initie la relation vise à interpréter la politique d’investissement de l’organisation, à évaluer ses sources de financement et ses besoins en distribution, ainsi qu’à comprendre le profil et les préoccupations de ses parties prenantes. Avec ce contexte, nous concevons des programmes d’investissement personnalisés qui reflètent les besoins et circonstances actuels du client, puis nous modifions ces plans au fil du temps.
Notre approche systématique de l’investissement et le biais de flux de trésorerie de notre philosophie offrent un équilibre efficace entre les besoins de revenus auxquels la plupart des institutions font face et leur besoin commun de générer une croissance d’actifs à long terme. Parce que Dixon Mitchell est détenue par des employés et que la gestion des placements est le seul service que nous offrons, nos décisions ne sont pas soumises à une influence extérieure ni aux intérêts potentiellement concurrents d’autres départements internes.
Commencez votre parcours avec nous.
Depuis 2000, Dixon Mitchell Investment Counsel assure la richesse de chaque client, leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus — les relations et les passions.